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劉裕廢東晉恭帝，國號大宋，仍定都建康。封宗子劉義符為太子，劉義真為廬陵王，劉義隆封為好都王。

430年，北燕（黃龍國）國主馮跋病逝，中山王馮弘逼太子馮翼他殺，殺馮跋兒子一百餘人。馮弘自主為天王，年號太興。

東晉太尉劉裕率軍北伐，滅亡後秦，篡奪關中。關頭時候，劉裕冇有持續北伐，而是回東晉建康奪位，留下次子劉義真鎮守長安。因為劉裕的分開，關中遭到夏國天王赫連勃勃率軍打擊，而晉軍將領內鬨，氣力減弱節節敗退，20萬雄師全軍淹冇，關中被夏國兼併，氣力大增，赫連勃勃稱帝。

故事大事年表以下：

424年，劉宋政變，劉義符和劉義真被權臣徐羨之等行刺，劉義隆即位為宋文帝。

426年，拓跋燾親率魏軍攻打胡夏。7月，拓跋燾攻入胡夏都城統萬城，夏帝赫連昌敗走天水。12月，北魏攻陷胡夏長安，獲得關中地區。

同年3月劉宋北伐魏國，第二次南北大戰發作。合法宋魏交兵之際，夏主赫連定欲光複統萬城，遂乘劉宋伐魏之機，與劉宋對北魏南北夾攻，宋文帝平空得了支盟軍。

429年，拓跋燾親征大肆攻打柔然，大獲全勝，柔然可汗大檀死。觸及範圍東西寬5000裡，南北縱深3000裡，是攻打柔然範圍最大，戰果最光輝的一次。

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423年，北魏明元帝拓跋嗣病逝，太子拓跋燾即位。

公元422年6月宋武帝劉裕病死，劉義符即位年號景平。北魏皇宗子拓跋燾被封泰平王，明元帝拓跋嗣領兵南下，攻占青州、豫州、虎牢關、洛陽，篡奪劉宋300裡地。

西晉至隋唐之間，有一個東晉十六國南北朝期間，是中國最動亂、最混亂、最暗中的期間，產生了很多滄桑分合的龐大汗青竄改，留下了無數令人扼腕感喟的故事。同時，它又是中國汗青上一個思惟最束縛、本性最張揚的唯美期間。

431年，胡夏帝赫連定攻西秦，乞伏暮末出降，西秦王國滅亡。胡夏帝赫連定西遷，被吐穀渾汗國突擊，赫連定被擒，胡夏帝國滅亡。

同年，宋文帝劉義隆暴權臣徐羨之、謝晦、傅亮的罪過，並剿除其權勢，今後政由己出。

在這個風起雲湧的期間，北方英豪彎弓走馬，南邊豪傑文采風騷，一幕幕大戲出色絕倫。

注：鮮卑族是明天一部分漢人的先人，因為拓跋燾的後代孝文帝期間，馮太後推行漢化鼎新，鮮卑族姓改漢姓，拓跋改姓為元，並通過聯婚等體例，鮮卑族與漢族融會。北魏鮮卑族的汗青也是明天部分漢族人的汗青。

435年7月，北魏軍攻北燕，兵臨城下。436年5月，北燕馮弘棄龍城，投奔高句麗王國，北燕帝國滅亡。

425年，北魏突襲，主動大破柔然。夏國皇子內鬨，赫連昌被封為太子。不久，天子赫連勃勃病死，赫連昌即位。

439年9月，北魏帝拓跋燾率軍包抄姑臧，北涼王沮渠牧犍出降，北涼王國滅亡。

“江山代有秀士出，各領風騷數百年”。本文贈給汗青和那些被史乘遺漏的芳華。

同年，柔然可汗派6萬馬隊攻陷故都盛樂，包抄雲中城。年青的北魏天子拓跋燾射殺柔然大將於陟斤，以少勝多，大獲全勝。